做理财产品如何找客户

更新时间：2023-02-08 22:48:36 来源：YIQ网

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1、做理财产品如何找客户

1、直接在同行业公司抢客户。

2、撒网，意味着您必须要很努力、勤快。你用你的努力交叉组建成为一个火力网，一个能捞东西、有破坏力的网。而此时大量打电话，就成为撒网的基础。也许，当你打满100个电话时，100个电话中通常可能只有80个电话是打通的，80个电话中又往往可能只有50个电话找到相关的人，而在50个“客源”中，你也许找到了5个有意向的客户，经过深入的发展，终于成交了一个，这样你就完成了1%的客户概率。而照此下去，你的客户也越来越多，当然，概率也就越来越高。

3、钓鱼的人一般都是悠闲自在的，而如果你想做一个钓鱼者，就需要有钓鱼般的耐心，慢慢的去泡、去磨、去发展一个有深厚友谊的客户。你选好100个客户，对这100个客户，多打电话、多拜访，并且每天给自己定出严格的任务量。在不断的打电话中，你也可以找到打电话的技巧和找到拜访的方法，逐渐的在100个电话中成交一个到发展成交5个、10个甚至更多。

2、银行有无风险理财产品吗

理财是有风险的，即使是银行理财也没有绝对的无风险，只能说风险极小，相当于没有风险，如货币基金、国债、固定收益类理财产品、结构性存款产品等。

另外，理财的风险和收益是并存的，风险越高收益越高，投资者在选择银行理财产品时要注意风险等级，且理财产品一般只提供预期年化收益率、业绩基准等，并不能代表实际收益水平。

3、代销理财产品录音录像保留几年

1、根据原银监会（现银保监会）规定：银行业金融机构应将录音录像资料至少保留到产品终止日起6个月后或合同关系解除日起6个月后，发生纠纷的要保留到纠纷最终解决后。

2、银行业金融机构代销其他非银行业金融机构的产品时，国务院金融监督管理机构对录音录像资料保存期限另有规定的，从其规定。

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